Wdrażanie Salesforce dla branży finansowej
Wznieś swoją instytucję finansową na nowy poziom z pomocą MagicFuse — renomowanego partnera Salesforce Crest, który koncentruje się na rewolucjonizowaniu operacji biznesowych. Dzięki specjalizacji w tworzeniu dedykowanych rozwiązań Salesforce, MagicFuse udoskonala usługi finansowe, zapewniając, że Twoje technologie są równie solidne i precyzyjne jak oferowane przez Ciebie usługi.
Wdrażanie Salesforce dla branży finansowej
Jakie wyzwania może napotkać sektor finansowy?
Systemy finansowe typu legacy
Przestarzałe systemy ograniczające efektywność i zdolność do adaptacji.
001
Rozproszone środowiska oprogramowania
Złożony krajobraz technologiczny utrudniający płynne funkcjonowanie operacji.
002
Niespójne dane klientów
Fragmentaryczne informacje o klientach ograniczają personalizację usług i analizę strategiczną.
003
Niechęć do innowacji
Kultura organizacyjna opóźniająca wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
004
Niskie efekty działań marketingowych
Niewystarczające wykorzystanie danych i analityki klienta w strategiach marketingowych i utrzymaniu klientów.
005
Jak MagicFuse rozwiązuje typowe wyzwania w sektorze finansowym?
Modernizacja systemów
Wdrażamy nowoczesne, dostosowane do potrzeb rozwiązania Salesforce, zastępując przestarzałe systemy innowacyjną, skalowalną platformą.
Zintegrowane rozwiązania oprogramowania
Łączymy różnorodne narzędzia w jeden spójny ekosystem Salesforce, upraszczając procesy i usprawniając pracę użytkowników.
Synteza danych klientów
Tworzymy kompleksowy widok klienta w Salesforce, agregując dane, by umożliwić personalizację usług i trafniejsze decyzje.
Strategiczne wsparcie w zmianie
Dostarczamy dedykowane szkolenia i zarządzanie zmianą, które wspierają szybkie przyjęcie nowych technologii zgodnie z celami strategicznymi firmy.
Ukierunkowane zaangażowanie klientów
Z pomocą narzędzi Salesforce wspieramy transformację Twoich działań marketingowych, zwiększając skuteczność kampanii, lojalność klientów i pozyskiwanie leadów.
Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji Salesforce?
Studia przypadków
Optymalizacja operacji dla lidera branży hotelarskiej
Wyzwanie:
Klient borykał się z nieefektywnością i opóźnieniami spowodowanymi rozproszonymi danymi i nieskoordynowanymi procesami, co wpływało na jakość usług i satysfakcję klientów.
Rozwiązanie:
Wdrożyliśmy scentralizowany system oparty na Salesforce, upraszczając przepływy pracy i poprawiając użyteczność. Dzięki temu usprawniono operacje i podniesiono jakość obsługi.
Technologie:
Salesforce, Apex, Visualforce, SOQL, Lightning Component Framework, Lightning Web Components.
Rewolucja na międzynarodowym rynku lotniczym
Wyzwanie:
Wraz z ekspansją Savback na rynki zagraniczne, firma potrzebowała usprawnić obsługę rosnącej bazy klientów i zautomatyzować zarządzanie zapytaniami oraz danymi produktowymi.
Rozwiązanie:
Zintegrowaliśmy formularze zapytań i kontaktowe na stronie Savback z Salesforce CRM, co umożliwiło płynny przepływ danych i centralizację informacji o klientach i leadach.
Technologie:
Sales Cloud, Apex, WordPress, Python, Salesforce Flows, Lightning Email Templates, Lightning Web Components.
Zaufany dostawca wtrysków tworzyw sztucznych
Wyzwanie:
Nickerson PMS zgłosił się do nas w celu usprawnienia CRM przez wdrożenie Salesforce Sales Cloud z naciskiem na uproszczenie procesów sprzedażowych i śledzenie leadów.
Rozwiązanie:
Zespół MagicFuse przeprowadził analizę danych i procesów, wdrażając dopasowane rozwiązania Salesforce.
Technologie:
Salesforce Sales Cloud, Salesforce Quote Object, narzędzia do importu i czyszczenia danych.
Case Study: Smart Havens Africa
Wyzwanie:
Wraz z rozwojem SHA pojawiły się problemy z zarządzaniem wnioskami mieszkaniowymi, koordynacją utrzymania i administracją nieruchomości.
Rozwiązanie:
MagicFuse wdrożyło kompleksowe rozwiązanie Salesforce dostosowane do specyficznych potrzeb SHA.
Technologie:
Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Digital Engagement & Omni-Channel, PhoneIQ, Zapier (QuickBooks, podpisy elektroniczne).
Usprawnienie procesów w Auto Service Repairs
Wyzwanie:
Rosnąca liczba zadań manualnych i zewnętrznych wpisów danych powodowała błędy i opóźnienia.
Rozwiązanie:
Opracowaliśmy portal mobilny umożliwiający technikom i kierowcom dostęp do CRM w czasie rzeczywistym, w tym dokumentację zdjęciową uszkodzeń pojazdu.
Technologie:
Salesforce Experience Cloud, Sales Cloud, Apex, WPForms, Drive Connect, Lightning Email Templates, Salesforce Flows.
Lider robotyki AI w e-commerce
Wyzwanie:
Potrzeba optymalizacji przepływów pracy, dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz bezpiecznej współpracy i analityki.
Rozwiązanie:
Stworzyliśmy portal umożliwiający współpracę partnerów Nomagic z zespołami wewnętrznymi, w tym zarządzanie kontami, leadami, plikami i zadaniami.
Technologie:
Salesforce Experience Cloud, Chatter, niestandardowe modele bezpieczeństwa.
Tchnienie życia w budynki: wentylacja i światło dzienne
Wyzwanie:
Optymalizacja CPQ, integracja z Microsoft Dynamics, zarządzanie zamówieniami.
Rozwiązanie:
Rozwiązaliśmy problemy systemowe, zwiększając niezawodność i płynność procesów sprzedaży.
Technologie:
Salesforce Sales Cloud, CPQ z rozszerzeniami, Microsoft Dynamics, Lightning Web Components (LWC).
Kalendarz Salesforce dla Ascent Solutions
Wyzwanie:
Wdrożenie stylów Lightning do stron Visualforce i budowa aplikacji kalendarza rezerwacji oraz kalendarza sprzedaży.
Rozwiązanie:
Stworzyliśmy dwa dedykowane komponenty kalendarza, zintegrowane z pakietem Ascent Rental.
Technologie:
LWC, Aura, JavaScript, Visualforce, Apex.
Jedyny dostawca oprogramowania zakupowego na Salesforce
Wyzwanie:
Złożona logika i kompatybilność z Classic i Lightning.
Rozwiązanie:
Wdrożyliśmy dewelopera Salesforce do optymalizacji kodu, rozszerzenia funkcjonalności i integracji.
Technologie:
Visualforce, APEX, Salesforce Communities, Python, Heroku.
Niesamowita aplikacja GDPR na AppExchange
Wyzwanie:
Zapewnienie zgodności z RODO dla działań marketingowych Salesforce.
Rozwiązanie:
MagicFuse opracowało aplikację z funkcjami śledzenia zgód, wygasania danych i integracjami marketingowymi.
Technologie:
Visualforce, APEX, Salesforce Lightning, CSV Reader, Salesforce Communities, Generic Batches.
Aplikacja Elements.cloud do porządkowania Salesforce Org
Wyzwanie:
Stworzenie bezpiecznego, skalowalnego pakietu zarządzanego na AppExchange.
Rozwiązanie:
Zbudowaliśmy pakiet, który przeszedł recenzje bezpieczeństwa i zintegrowaliśmy go z Salesforce.
Technologie:
Visualforce, APEX, Lightning, Salesforce Communities, Generic Batches, CSV Reader.
Integracje Salesforce dla ID-Pal
Wyzwanie:
Dwukierunkowa autoryzacja danych i rozszerzenie obiektów standardowych.
Rozwiązanie:
Stworzyliśmy pakiet zarządzany z obsługą dynamicznych interakcji i edycją danych użytkownika.
Technologie:
LWC, SOQL, APEX, SOSL.
Pakiet zarządzany Salesforce dla Limio
Wyzwanie:
Stworzenie rozwiązania do obsługi handlu B2B i B2C.
Rozwiązanie:
Wersja skalowalna z Salesforce Flows, Apex i LWC, z integracją Limio Commerce i płatnościami.
Technologie:
Salesforce Flows, Apex, LWC, Custom Objects, Limio API.
OpFocus: Optymalizacja procesów biznesowych
Wyzwanie:
OpFocus potrzebował wsparcia przy tworzeniu zaawansowanych funkcjonalności i optymalizacji wewnętrznych systemów.
Rozwiązanie:
Wdrożyliśmy zaawansowaną logikę backendu, komponenty LWC i rozszerzenia Cloud Coach.
Technologie:
Apex, LWC, Visualforce, JavaScript, CSS.
Niestandardowe rozwiązanie dla firmy EdTech Purlos
Wyzwanie:
Obsługa wielu rekordów kursów i integracja AI w komunikacji.
Rozwiązanie:
Dynamiczne mapowanie danych, integracja AI i połączenia z Salesforce przez API.
Technologie:
LWC, Aura, APEX, Visualforce, Experience Cloud, HubSpot, Twilio, AWS, Heroku, Make.com, LLM.
Rewolucja w komunikacji motoryzacyjnej z AI
Wyzwanie:
Integracja czatu na żywo i AI z Salesforce Service i Experience Cloud.
Rozwiązanie:
Opracowaliśmy Riptide Live Chat i Riptide Instant Agent — rozwiązania oparte na AI do komunikacji i automatyzacji.
Technologie:
Salesforce Service Cloud, Experience Cloud, APEX, Lightning Components, Integracja Generative AI.
Nowoczesne zarządzanie wydarzeniami dla SaaS Success
Wyzwanie:
Zastąpienie Excela zoptymalizowanym Salesforce Sales Cloud.
Rozwiązanie:
Migracja danych, przebudowa procesów i dostosowanie pakietu AppExchange.
Technologie:
Sales Cloud, Data Loader, Lightning App Builder.
Pakiet Salesforce dla Surfly
Wyzwanie:
Integracja współpracy współdzielonej przeglądarki w Salesforce.
Rozwiązanie:
Komponent LWC generujący linki sesji z użyciem technologii proxy Surfly.
Technologie:
LWC, APEX, Custom Metadata.
Czat w Kalendarzu z Obsługą Przez Agenta
Wyzwania
Uruchomienie czatu opartego na AI bezpośrednio w wydarzeniach kalendarza, obsługa wielu scenariuszy użycia oraz przekazywanie danych z Salesforce w celu generowania odpowiedzi zależnych od kontekstu.
Rozwiązania
Wbudowanie czatu w szczegóły wydarzenia, konfiguracja agenta indywidualnie dla każdego kalendarza, przekazywanie danych z Salesforce w celu personalizacji odpowiedzi oraz integracja z Agentforce poprzez wywoływanie z poziomu Apex.
Wykorzystane technologie
Wykonywanie agentów wywoływanych z poziomu Apex (Apex Invokable Agents Execution)
Agentforce w Projektach IT i Konsultingowych
Wyzwania
Zapewnienie inteligentnego czatu na stronie internetowej, automatyzacja kwalifikacji leadów, odciążenie zespołu sprzedaży oraz zachowanie spójnego tonu komunikacji marki.
Rozwiązania
Integracja wiadomości opartych na Agentforce z Omni-Channel, stworzenie logiki SDR do kwalifikacji leadów, zaprojektowanie uporządkowanych ścieżek oraz automatyzacja planowania spotkań i follow-upów w Salesforce.
Wykorzystane technologie
Agentforce, Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Apex, Flows, Web Development
Transformacja Salesforce i wdrożenie Service Cloud dla De Gruyter Brill Poland
Wyzwanie
Firma De Gruyter Brill Poland miała nadmiernie skomplikowaną konfigurację Salesforce, z nieuporządkowaną strukturą danych, duplikatami rekordów, ograniczonym raportowaniem oraz niewykorzystanym potencjałem Sales Cloud. Zespoły sprzedaży miały również trudności z mobilną aplikacją, która nie sprawdzała się w pracy terenowej.
Rozwiązanie
Przeprowadziliśmy pełny audyt środowiska Salesforce, poprawiając bezpieczeństwo i kontrolę dostępu, czyszcząc i deduplikując dane oraz przeprojektowując model danych w Sales Cloud z wykorzystaniem obiektów niestandardowych. Wdrożyliśmy również Service Cloud z logiką routingu, automatyzacją cyklu życia spraw i wsparciem przedsprzedażowym. Stworzyliśmy nowe pulpity i raporty, aby zapewnić lepszy wgląd zespołom sprzedaży i kadrze zarządzającej.
Wykorzystane technologie
Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Mobile App, Apex, Lightning App Builder, Obiekty niestandardowe, Raporty i pulpity (Reports & Dashboards)
Cloud-Based Transformation of a Legacy Onboarding System
Challenge:
A leading financial institution needed to transition its legacy C#-based client onboarding application to a modern, cloud-native Salesforce environment, without compromising complex business rules or external data integrations.
Solution:
MagicFuse developed custom UI components in Salesforce to manage the onboarding journey while integrating real-time synchronization with external databases. Using configurable metadata and low-code automation tools like Flows and Triggers, the onboarding process became scalable, maintainable, and independent of hardcoded logic.
Technologies Used:
Apex, Aura, Lightning Web Components, Flows, Triggers, Custom Metadata, SOQL
Jak firmy osiągają sukces z MagicFuse
Adrian King
Współzałożyciel & CTO w Elements.cloud
Adam Ros
Dyrektor Operacyjny w E-sign
Brian Waterson
Senior Director, Operations – OpFocus
Doug Marinaro
CEO i Założyciel Riptide
Ian Gotts
Założyciel & CEO w Elements.cloud
Rob Sheehan
Szef Produktu w ID-PAL
Scott Reynolds
Lider Produktu ds. Technologii Sprzedaży – SaaS Success
Mike McIntyre
Partner Założyciel w Xenogenix
Amaury de Closset
Współzałożyciel i CEO w Limio
Fabio L. Massetta
Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w Ascent Solutions
Joe Beech
Lead Salesforce Developer w Atamis
Michael Dalton
Główny Konsultant Salesforce w Xenogenix
Mo Salam
Współzałożyciel w Purlos
Moataz Gouda
Szef Produktu w Movinga
Pia Oenning
Starszy Menedżer Operacji w Salesfive Consultingo
5.0
Oni mają bardzo dobrą równowagę między zrozumieniem naszych celów a podejmowaniem pragmatycznych decyzji we właściwym momencie.
London, UK
5.0
MagicFuse pomogło nam w rozwoju integracji E-Sign z Salesforce, wzbogacając ją o nowe funkcje i możliwości. Przez cały proces byli bardzo profesjonalni i życzliwi, a także proaktywnie utrzymywali kontakt. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem ich efektywności – przekroczyli nasze oczekiwania. Gorąco polecam MagicFuse!
Liverpool, UK
5.0
Współpraca z MagicFuse pozwoliła mi szybko tworzyć i wdrażać funkcjonalności Salesforce, dając naszej firmie narzędzia potrzebne do osiągania sukcesów.
Boston, MA, USA
5.0
Zatrudniliśmy MagicFuse do integracji czatu na żywo Riptide z generatywną AI w Salesforce Service Cloud i Field Service Lightning z wykorzystaniem Omnichannel. MagicFuse zapewniło ekspertów do zaplanowania i realizacji projektu. W ciągu 80 dni wdrożyli czat na żywo zintegrowany z Service Cloud, Omnichannel i AI Riptide. Klient był zachwycony i przedłużył współpracę.
San Francisco, USA
5.0
Nie mogę wyrazić, jak bardzo jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i poświęcenia Twojego zespołu. Ostatnie trudności są frustrujące, ale przez nie przejdziemy. Komentarze i entuzjazm od pierwszych użytkowników są naprawdę, naprawdę zachęcające...
London, UK
5.0
MagicFuse odegrało kluczową rolę w pomocy przy ustaleniu naszej oferty Salesforce i wprowadzeniu naszych najlepszych rozwiązań weryfikacji tożsamości na AppExchange.
Dublin, Ireland
5.0
Zespół MagicFuse wykonał świetną robotę, a jeśli będę miał kolejny projekt, z przyjemnością ponownie z nimi współpracuję – jeśli tylko będą dostępni. Rozmawiałem z CEO klienta i był zachwycony całością wykonanej pracy.
Leamington Spa, UK
5.0
Deweloperzy Salesforce, którym można zaufać, że piszą kod na wysokim poziomie przy odpowiednim nadzorze. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów, jakie dostarczyli.
London, UK
5.0
Kontynuowanie naszej współpracy było naturalnym wyborem, napędzanym przez udane wyniki, które osiągnęliśmy razem. Z niecierpliwością czekamy na dalsze wzmocnienie naszych aplikacji Salesforce w tandem z MagicFuse.
New York, USA
5.0
Pracujemy z MagicFuse od ponad 12 miesięcy, angażując ich w nasze projekty rozwoju. Uznaliśmy ich za pilnych, pracowitych i bardzo efektywnych...
Cardiff, UK
5.0
Pracowałem z MagicFuse nad kilkoma skomplikowanymi projektami i zawsze byli profesjonalni i pomocni. Nie miałbym problemu, aby polecić ich każdemu. Dziękujemy za dobrą pracę.
London, UK
5.0
MagicFuse zakończyło projekt na czas i szybko naprawiło problemy. Wykonali wysokiej jakości pracę mimo złożonych zadań. Spotkania wirtualne i e-maile zapewniły płynne zarządzanie projektem.
Hoxton, England
5.0
Świetna obsługa i zmotywowany zespół Salesforce. Pracuję z programistą z MagicFuse od roku i muszę powiedzieć, że jakość jest niesamowita, a oni są bardzo profesjonalnymi i zabawnymi ludźmi!! Gorąco polecam ich usługi.
Berlin, Germany
5.0
Starszy Menedżer Operacji w Salesfive Consultingo Świetny i kompetentny partner. Stworzyli dla nas rozwiązanie do planowania zasobów, idealnie dopasowane do naszych potrzeb. Projekt jeszcze trwa, a narzędzie jest ciągle rozwijane. Z MagicFuse mamy bardzo dobrą komunikację, błyskawicznie reagują i szybko pomagają.
Munich, Germany
1 | 0
Gotowy na modernizację Salesforce?
Certyfikacje zespołu:
FAQ (Najczęściej zadawane pytania)
Serdecznie witamy
Ross Kurhanskyi
VP of Business Development
