Wdrożenie Salesforce dla Sektora Bankowego
Przyspiesz transformację, zjednocz dane i wzmocnij zaufanie klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom bankowym i Salesforce.
Kluczowe Wyzwania Stojące Przed Nowoczesnymi Bankami
Współczesne banki muszą równoważyć zgodność regulacyjną, doświadczenie klienta i zwinność cyfrową. Jednak starsza infrastruktura i rozdrobnione systemy często stają na przeszkodzie.
Rozproszone dane klientów i odłączone systemy
Dane klientów są zamknięte w silosach w jednostkach detalicznych, MŚP, korporacyjnych i ubezpieczeniowych, co prowadzi do niekompletnych profili i niespójnej obsługi. Starsze CRM-y, zduplikowane platformy i niedopasowane rekordy dodatkowo obniżają efektywność operacyjną.
Przestarzała infrastruktura i sztywne procesy
Starsze backendy i zakodowane na sztywno przepływy pracy spowalniają wdrażanie produktów cyfrowych, zwiększają zależność od IT, utrudniają innowacje w czasie rzeczywistym i komplikują redukcję kosztów rozwoju. Ręczna obsługa onboardingu i poleceń spowalnia pozyskiwanie klientów i ogranicza skalowalność.
Niespójna komunikacja omnichannel
Ścieżki klientów załamują się między e-mailem, SMS-em, aplikacjami i oddziałami z powodu odłączonych narzędzi komunikacyjnych i CRM-ów, co prowadzi do braku zintegrowanych wglądów. To obniża skuteczność kampanii i satysfakcję klientów.
Niska adopcja CRM i nieefektywna współpraca wewnętrzna
Ogólne interfejsy CRM, brak kontekstu i brak przewodników po procesach zniechęcają do korzystania z systemu. Działy działają w silosach, co osłabia współpracę przy sprzedaży krzyżowej i zwiększa wycieki leadów.
Luki w zgodności i problemy z integralnością danych
Nieprecyzyjne dane klientów, ręczne procesy KYC i słabe ścieżki audytu utrudniają reagowanie na zmieniające się regulacje, takie jak AML, GDPR czy PSD2, narażając banki na kary i straty reputacyjne.
Słaba personalizacja i niska skuteczność kampanii
Bez zunifikowanych danych behawioralnych i transakcyjnych banki mają problem z segmentacją, uruchamianiem trafnych ofert czy personalizacją doświadczeń, co prowadzi do wysokiego churnu i niskiego ROI kampanii.
Jak MagicFuse Rozwiązuje Te Wyzwania z Salesforce
Zunifikowany widok klienta
Salesforce Data Cloud i Financial Services Cloud tworzą 360-stopniowy profil klienta poprzez konsolidację wszystkich źródeł danych i eliminację duplikatów. Ten spójny wgląd obejmuje dane behawioralne, profile klientów i transakcje finansowe, pomagając bankom w podejmowaniu decyzji i skalowaniu interakcji między działami i kanałami kontaktu.
Zmodernizowana architektura
Migrujemy procesy do Salesforce Platform, zastępując starsze systemy narzędziami low-code, niestandardowymi metadanymi i środowiskami gotowymi na API. Dzięki ponownemu wykorzystaniu sprawdzonych procesów biznesowych oraz ich usprawnieniu za pomocą automatyzacji i elastyczności banki mogą wprowadzać innowacje bez zaczynania od zera.
Usprawniony onboarding i polecenia
Dedykowane komponenty UI i zautomatyzowane przepływy skracają czas onboardingu, zwiększają zgodność i umożliwiają dzielenie się leadami między działami. To przyspiesza pozyskiwanie klientów, minimalizuje pracę manualną i wspiera skalowalne, zgodne operacje onboardingowe.
Zarządzanie doświadczeniami omnichannel
Łącząc Sales, Service i Marketing Cloud, dostarczamy spójne podróże klienta w kanałach cyfrowych i fizycznych. To zunifikowane podejście CRM poprawia satysfakcję klientów i umożliwia bankom skalowanie obsługi z jasnością i kontrolą.
Gotowość regulacyjna
Salesforce Shield oferuje solidne narzędzia szyfrowania, monitoringu i logowania audytowego. Umożliwiają one instytucjom finansowym spełnianie wymagań KYC, AML i GDPR, przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności danych, przejrzystości i zaufania w skali masowej.
Personalizacja w czasie rzeczywistym
Zunifikowane modele danych i analityka Marketing Cloud umożliwiają precyzyjną segmentację, dynamiczne ceny i logikę „next-best-action”. Dzięki temu banki mogą personalizować oferty, zwiększać ROI kampanii i proaktywnie angażować klientów w całym cyklu życia.
Studia Przypadków
Cloud-Based Transformation of a Legacy Onboarding System
Challenge:
A leading financial institution needed to transition its legacy C#-based client onboarding application to a modern, cloud-native Salesforce environment, without compromising complex business rules or external data integrations.
Solution:
MagicFuse developed custom UI components in Salesforce to manage the onboarding journey while integrating real-time synchronization with external databases. Using configurable metadata and low-code automation tools like Flows and Triggers, the onboarding process became scalable, maintainable, and independent of hardcoded logic.
Technologies Used:
Apex, Aura, Lightning Web Components, Flows, Triggers, Custom Metadata, SOQL
Jak Firmy Odnoszą z Nami Sukcesy
Zobacz, jak pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania dopasowane do ich biznesu.
Adam Ros
Dyrektor Operacyjny w E-sign
Amaury de Closset
Współzałożyciel i CEO w Limio
Doug Marinaro
CEO i Założyciel Riptide
Brian Waterson
Senior Director, Operations – OpFocus
Fabio L. Massetta
Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w Ascent Solutions
Joe Beech
Lead Salesforce Developer w Atamis
Adrian King
Współzałożyciel & CTO w Elements.cloud
5.0
MagicFuse pomogło nam w rozwoju integracji E-Sign z Salesforce, wzbogacając ją o nowe funkcje i możliwości. Przez cały proces byli bardzo profesjonalni i życzliwi, a także proaktywnie utrzymywali kontakt. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem ich efektywności – przekroczyli nasze oczekiwania. Gorąco polecam MagicFuse!
Liverpool, UK
5.0
Deweloperzy Salesforce, którym można zaufać, że piszą kod na wysokim poziomie przy odpowiednim nadzorze. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów, jakie dostarczyli.
London, UK
5.0
Zatrudniliśmy MagicFuse do integracji czatu na żywo Riptide z generatywną AI w Salesforce Service Cloud i Field Service Lightning z wykorzystaniem Omnichannel. MagicFuse zapewniło ekspertów do zaplanowania i realizacji projektu. W ciągu 80 dni wdrożyli czat na żywo zintegrowany z Service Cloud, Omnichannel i AI Riptide. Klient był zachwycony i przedłużył współpracę.
San Francisco, USA
5.0
Współpraca z MagicFuse pozwoliła mi szybko tworzyć i wdrażać funkcjonalności Salesforce, dając naszej firmie narzędzia potrzebne do osiągania sukcesów.
Boston, MA, USA
5.0
Kontynuowanie naszej współpracy było naturalnym wyborem, napędzanym przez udane wyniki, które osiągnęliśmy razem. Z niecierpliwością czekamy na dalsze wzmocnienie naszych aplikacji Salesforce w tandem z MagicFuse.
New York, USA
5.0
Pracujemy z MagicFuse od ponad 12 miesięcy, angażując ich w nasze projekty rozwoju. Uznaliśmy ich za pilnych, pracowitych i bardzo efektywnych...
Cardiff, UK
5.0
Oni mają bardzo dobrą równowagę między zrozumieniem naszych celów a podejmowaniem pragmatycznych decyzji we właściwym momencie.
London, UK
1 | 0
Przyspiesz Swoją Transformację Cyfrową
Dlaczego Warto Wybrać MagicFuse
100% Certyfikowany Zespół
Cały nasz zespół inżynierski posiada certyfikaty Salesforce, co gwarantuje ekspercką wiedzę i sprawdzone umiejętności dostarczania niezawodnych, wysokiej jakości rozwiązań.
001
270+ Certyfikacji Salesforce
Posiadamy ponad 270 certyfikatów, w tym najnowsze jak Experience Cloud Consultant, Data Cloud Consultant, B2B Solution Architect, AI Specialist i inne. Dzięki temu pozostajemy w czołówce innowacji Salesforce.
002
Zespół Inżynierów w Kontakcie z Klientem
Wierzymy w pełną przejrzystość. Nasi klienci mają bezpośredni dostęp do naszych inżynierów i zasobów, bez ukrytych warstw, co umożliwia płynną komunikację i wspólne rozwiązywanie problemów.
003
Szybka Rekrutacja i Silna Retencja
Szybko zatrudniamy najlepszych ekspertów Salesforce – średnio w 6 tygodni, a przy tym utrzymujemy silną retencję pracowników powyżej 3 lat, co zapewnia ciągłość wiedzy w projektach.
004
Wyjątkowa Satysfakcja Klientów
Nasze zaangażowanie w jakość znajduje odzwierciedlenie w imponującym wyniku Net Promoter Score – 92%.
005
Najwyższa ocena w AppExchange
Z oceną 4,9 gwiazdki na Salesforce AppExchange pokazujemy konsekwentną doskonałość i satysfakcję klientów w ekosystemie Salesforce.
006
Wszyscy Certyfikowani
FAQs
Serdecznie witamy
Bartosz Januszek
Strategic Sales Manager
